صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الثامن بإجمالي أصول تقدر بـ 390 مليار دولار. ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.  تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي. في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار. ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية.

 

 

 

تأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي سنة 1971 بموجب مرسوم ملكي م/24بمهمة أساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.

 

في يوليو 2014، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.

 

 

في مارس 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة. وقد تلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد.

 

وقد بادر مجلس الإدارة الجديد بعد تعيينه باتخاذ عدد من الخطوات لتطوير القدرات والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق بهدف تمكينه من إدارة محفظة استثمارية أكبر وأوسع من المحفظة الاستثمارية الحالية، وإضافة أصول جديدة، مع الحرص على دعم آليات وأهداف رؤية السعودية 2030.ويتمثل هذا أيضاً من خلال السعي إلى تنويع الموارد الحكومية والدخل الحكومي، والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في فتح آفاق وفرص اقتصادية استراتيجية جديدة.

 

 

تمويل أو ضمان الاستثمار في المشاريع الانتاجية ذات الطابع التجاري.

الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة.

تأسيس شراكات اقتصادية تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

دعم دور القطاع الخاص والعمل معه وتمكينه عبر الاستثمار في قطاعات تنمي وتعزز حضور القطاع الخاص فيها.

التطور والابتكار في العمل المؤسسي، بما يتماشى مع التوجه المستقبلي للاستثمار.

المشاركة الفاعلة في الإشراف على أنشطة الشركات المساهم فيها.

التخطيط الاستراتيجي تجاه الاستثمارات.

التأثير في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والمشهد العام للاستثمار.

 

أعضاء المجلس

 

يرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وعضوية كل من:

 

ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

إبراهيم العساف، وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

محمد التويجري، مستشار بالديوان الملكي.

ماجد القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف.

محمد عبد الله الجدعان، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف.

خالد الفالح، وزير الأستثمار.

محمد بن عبد الملك آل الشيخ، وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

أحمد الخطيب، وزير السياحة.

 

مصادر تمويل الصندوق

 

أموال الدولة التي تضخها في الصندوق

الأصول المملوكة للحكومة والمحول ملكيتها إلى الصندوق

القروض وأدوات الدين

العوائد المستبقاة من الاستثمارات

 

قطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري.

 

البنك الأهلي التجاري

بنك الرياض

مصرف الإنماء

شركة دور للضيافة

مجموعة سامبا المالية

سنابل للاستثمار

السوق المالية السعودية (تداول)

بنك الخليج الدولي

 

قطاع الطاقة والصناعات والتعدين

 

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

أرامكو السعودية

دسر (شركة)

تيسلا موتورز

لوسِد موتورز

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)

قطاع التقنية والاتصالات

رؤية سوفت بنك

الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

شركة علم

شركة نون

شركة الاتصالات السعودية (سعودي تليكوم)

الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)

قطاع الزراعة والأغذية

شركة المراعي

شركة نادك

صافولا

الشركة الكويتية للأغذية

الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني

قطاع الخدمات والنقل والبنى التحتية

الشركة السعودية للخطوط الحديدية

الشركة السعودية للكهرباء

شركة المياه الوطنية (السعودية)

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

هاباج لويد

شركة الخزف السعودي

 

 

المشاريع الاستثمارية والصفقات

 

يستثمر الصندوق منذ عام 2015 في عدد من الاستثمارات رفيعة المستوى، بما في ذلك الاستحواذ على نسبة 38% من الأسهم في شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية في يوليو 2015

وتأسيس صندوق كبير بالتعاون مع شركات فرنسية في أكتوبر 2015.

 

في مارس 2016 تم الإعلان عن أن ملكية شركة أرامكو السعودية ستنتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة وأن المملكة ستسعى إلى إدراج 5% من قيمة أسهم الشركة في السوق المالية بحلول العام 2018.ومن المتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث يقدّر أن تبلغ قيمة أصوله ما مجموعه 2 تريليون دولار أمريكي.

 

وفي يونيو من العام نفسه، أعلن الصندوق عن استحواذه على حوالي 5% من الأسهم في أوبر، في استثمار بلغت قيمته 3.5 مليارات دولار أمريكي، وهو أكبر استثمار على الإطلاق في شركة تصنف ضمن الشركات الناشئة.

 

وفي أكتوبر 2017، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أنه يهدف لزيادة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020م، ويخطط الصندوق لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020.

 

في 2017م أعلن الصندوق عن مشروع القدية، والذي سيتم بناؤه على مسافة تبلغ 40 كيلومترا مـن وسط العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 334 كيلومترا مربع. قام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بوضع حجر الاساس له في ابريل من العام التالي ليعلن بدء العمل على المشروع الذي وصف بأنه المشروع الترفيهي الحضاري الأضخم من نوعه في العالم.

 

وفي 31 يوليو 2017 أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع البحر الأحمر السياحي والذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه وتم تحديد الربع الثالث من عام 2019، وهو موعد وضع حجر الأساس، كما تم الإعلان في خلال مبادرة مستقبل الاستثمار عام 2017 عن مشروع مدينة نيوم بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع. تمتد من شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية. والذي يهدف لتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، يحتذى به عالميا في المستقبل، للارتقاء بجودة الحياة بكل جوانبها وتوظيف أحدث تقنيات المستقبل الأمنية وتضمينها في البنية التحتية للمشروع.

 

وفي عام 2018، قام الصندوق بالتحالف مع الصندوق السنغافوري السيادي، جي اي سي إلى جانب مستثمرين آخرين للاستحواذ على حصة أولية من الشركة الفرنسية أكور إنفست تقدر بـ 55% تلا ذلك استثمار الصندوق في شركة ماجك ليب الأميركية الناشئة بقيمة تقدر ب 400 مليون دولار وفي مارس 2018، وقع الصندوق اتفاقية مع وسوفت بنك لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 وهي أكبر مشروع من نوعه في العالم تصل طاقته إلى 200 جيجاوات بحلول 2030.

 

تلا ذلك من نفس العام إعلان صندوق الاستثمارات عن توقيعه اتفاقية مع AMC من خلال شركة مشاريع الترفيه السعودية والتي يملكها الصندوق بالكامل لإنشاء نحو 43 دار سينمائية في 15 مدينة خلال السنوات الخمس القادمة إضافة إلى افتتاح ما يصل إلى 100 دار سينما في نحو 25 مدينة داخل المملكة بحلول 2030 إضافة إلى التخطيط لتأسيس نحو 20 مركزًا، تتراوح مساحة كل منها بين 50 ألفًا و100 ألف متر مربع، في 14 أو 15 مدينة.

 

في نهاية عام 2018 أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه اتفق على استثمار أكثر من مليار دولار في Lucid Motors لإنتاج السيارات الكهربائية.

 

تزامن ذلك مع اطلاق مشروع أمالا والذي كشف عنه صندوق الاستثمارات العامة لقائمة المشاريع السياحية الكبرى التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال السنوات ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028.

 

في فبراير 2019، وقع صندوق الاستثمارات العامة على مذكرة تفاهم مع إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تحقيق التعاون في مجال الطاقة المتجددة. وفي مارس 2019 تم الإعلان عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في السعودية وقعت من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة الطاقة السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميغاواط سيقوم الصندوق بالاستثمار لانتاج 600 ميغاوات.

 

قائمة الاستثمارات

 

الشركة الدولة التاريخ القطاع القيمة النسبة المصدر

بوسكو كوريا الجنوبية 22 يوليو 2015 إنشاءات 1.1 مليار دولار 38%

أوبر الولايات المتحدة 1 يوليو 2016 النقل 3.5 مليار دولار 5%

سوفت بنك اليابان 14 أكتوبر 2016 صندوق استثمار 45 مليار دولار غ\م

نون السعودية\ الإمارات العربية المتحدة 14 نوفمبر 2016 تجارة إلكترونية 1 مليار دولار 50%

أمريكانا الكويت 28 نوفمبر 2016 أغذية غ\م 50%

اكور انفست فرنسا 3 أكتوبر 2018 فنادق غ\م 55%

كوالكوم الولايات المتحدة 2018 الاتصالات 77.8 مليون دولار غ/م

ماجك ليب الولايات المتحدة 8 مارس 2018 التكنولوجيا 400 مليون دولار غ\م

أكوا باور السعودية 4 يونيو 2018 الطاقة غ\م 24.98% [51]

لوسد موتورز الولايات المتحدة سبتمبر 2018 الصناعات 1.3 مليار دولار 67%

سيسكو الولايات المتحدة - الاتصالات 490.9 مليون دولار غ\م

إكوينور النرويج 24 أبريل 2020 النفط 146 مليون دولار 0.3%

توتال فرنسا 24 أبريل 2020 النفط 222.3 مليون دولار 1.87%

رويال داتش شل هولندا 24 أبريل 2020 النفط 483.6 مليون دولار 2.17%

إني إيطاليا 24 أبريل 2020 النفط غ/م 0.49% [56]

سنكور إنرجي كندا 24 أبريل 2020 الطاقة 481 مليون دولار 2.6%

كارنيفال كوربرايشن الولايات المتحدة 24 أبريل 2020 الترفيه 369.4 مليون دولار 8.2%

لايف نيشن انترتنمنت الولايات المتحدة 27 أبريل 2020 الترفيه 500 مليون دولار 5.7%

بي بي المملكة المتحدة 16 مايو 2020 النفط 827.7 مليون دولار غ/م

ديزني الولايات المتحدة 16 مايو 2020 الترفيه 495.8 مليون دولار غ/م

سيتي غروب الولايات المتحدة 16 مايو 2020 خدمات مالية 522 مليون دولار غ/م

بنك أوف أمريكا الولايات المتحدة 16 مايو 2020 البنوك 487.6 مليون دولار غ/م

بوينغ الولايات المتحدة 16 مايو 2020 الطيران 713.7 مليون دولار غ/م

بيركشير هاثاواي الولايات المتحدة 16 مايو 2020 استثمار 78.4 مليون دولار غ/م

ماريوت الدولية الولايات المتحدة 16 مايو 2020 فنادق 514 مليون دولار غ/م

فيسبوك الولايات المتحدة 16 مايو 2020 خدمة شبكة اجتماعية 522 مليون دولار غ/م

ناشونال ريسورسيز كندا 16 مايو 2020 الطاقة 408.1 مليون دولار 2.6%

يونيون باسيفيك الولايات المتحدة 16 مايو 2020 النقل 78.8 مليون دولار غ/م

فايزر الولايات المتحدة 16 مايو 2020 الدواء 78.5 مليون دولار غ/م

بوكينج هولندا 16 مايو 2020 السفر 78.0 مليون دولار غ/م

جيو بلاتفورمز الهند 18 يونيو 2020 تكنولوجيا 1.5 مليار دولار 2.32%

ستاربكس الولايات المتحدة 16 مايو 2020 الكوفي شوب 77.6 مليون دولار غ/م